일반 사무·전문서비스의 일하는 방식에 맞게
일반 사무·전문서비스 자동화
문서 취합, 일정 확인, 고객 현황과 정기 보고까지. 팀마다 다른 업무 방식에 맞춰 반복 작업을 연결합니다.
고객별 진행 상태를 여러 문서에서 다시 찾고 있다면
신청 자료, 고객 목록과 일정이 다른 파일에 있으면 보고서를 만들 때마다 최근 상태를 다시 확인하게 됩니다. 공통 식별 항목과 진행 상태의 기준을 정하고, 빠진 정보와 확인할 일정을 모아 담당자가 다음 업무를 정할 수 있도록 연결합니다.
이런 업무를 연결할 수 있습니다.
적용 예시여러 문서와 신청 내역을 모아 필요한 항목 정리
고객·프로젝트별 진행 상태와 일정 확인 목록 작성
정해진 양식의 보고서와 안내 초안 생성
쓰던 자료에서, 필요한 결과로
고객·프로젝트 주간 현황 정리 예시
지금 사용하는 자료
신청 내역, 고객·프로젝트 목록, 담당자별 진행 상태와 보고서 양식을 준비합니다.
- 문서·신청 내역
- 고객·프로젝트 목록
- 일정·보고서 양식
업무 규칙에 맞춰 정리
고객 또는 프로젝트 식별 기준으로 자료를 연결합니다. 상태 표기를 통일하고 예정일, 필수 항목 누락과 서로 다른 최신 기록을 확인 대상으로 분류합니다.
검토할 수 있는 결과물
진행 현황, 일정 확인 목록과 주간 보고 초안을 만듭니다. 담당자가 내용과 공유 대상을 확인한 뒤 정해진 업무에 활용합니다.
위 흐름은 구성 예시입니다. 상세 단계와 결과물은 상담에서 함께 정합니다.
함께 확인할 부분
자료 접근 권한과 문서 양식을 확인합니다. 자동으로 정리한 내용과 생성한 초안은 담당자가 검토하고, 공유·발송 범위를 정해 연결합니다.
상담 전에 준비하면 좋은 것
가장 자주 반복하는 작업, 사용 중인 프로그램, 원하는 결과를 알려주세요. 자료를 미리 정리하지 않아도 현재의 업무 방식부터 설명해 주시면 됩니다.
다른 업종도 살펴보기상담 전에 궁금한 점
일반 사무·전문서비스 자동화 자주 묻는 질문
팀마다 사용하는 문서 양식이 달라도 가능한가요?
팀별 문서에서 필요한 항목을 정하고 하나의 공통 기준에 연결하는 방식으로 검토합니다. 원본 양식을 바꿔야 하는지, 일부 항목만 취합해도 되는지는 실제 자료와 보고 목적을 확인한 뒤 결정합니다.
보고서나 안내 문구도 자동으로 만들 수 있나요?
정해진 양식과 확인된 자료를 바탕으로 보고서나 안내 초안을 만드는 흐름을 구성할 수 있습니다. 빠진 정보는 확인 대상으로 남기고, 내용 확정과 외부 공유·발송은 담당자 검토 단계를 거치도록 설계합니다.
직원마다 볼 수 있는 자료가 달라도 연결할 수 있나요?
먼저 자료별 접근 권한과 결과물의 공유 범위를 확인합니다. 같은 현황을 모두에게 공개하는 것으로 가정하지 않고, 기존 도구에서 지원하는 권한 기능과 담당자별 필요한 항목에 맞춰 구성을 정합니다.